Об этом сообщает РИА Новости.
Выпуску был также присвоен рейтинг «Aa2.ru» по национальной шкале.
Рейтинги выпуска совпадают с присвоенными в марте Moody’s рейтингами Краснодара — «Ba2» по международной шкале и «Aa2.ru» по национальной шкале, прогноз — «стабильный». Решение о первичном присвоении такого рейтинга объяснялось тем, что город привлекателен для инвесторов и миграционных потоков. Также аналитики Moody’s учли относительную экономическую стабильность Краснодара.
Администрация Краснодара 2 июля закрыла книгу заявок на облигации 2010 года в объеме 1,1 миллиарда рублей, определив ставку первого купона в размере 8,5% годовых. Об этом сообщила ИК «Тройка Диалог», которая является организатором выпуска.
В ходе маркетинга выпуска было подано 25 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8% до 8,75% годовых. Общий объем спроса составил 1,552 миллиарда рублей. Эмитент удовлетворил 23 заявки инвесторов на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Размещение выпуска прошло 7 июля 2010 года.
Книга заявок на указанный выпуск была открыта 23 июня 2010 года, первоначально установленный ориентир ставки купона составлял 8,25-8,75% годовых.
Инвесторам были предложены трехлетние облигации Краснодара в количестве 1,1 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей, регистрационный номер KRA-001/00476 от 22 июня 2010 года. По выпуску не предусмотрена оферта. Погашение облигаций будет проходить с амортизацией: 10% от номинала через 2,5 года и 90% — через 3 года с даты размещения.
Организаторами размещения выступили ИК «Тройка Диалог» и АКБ «ОБПИ», андеррайтерами — Газэнергопромбанк и «АБ «Россия», соандеррайтерами — Первобанк, ЗАО «ИК Питер Траст».
О выпуске администрацией Краснодара муниципальных облигаций ранее сообщал портал «Югополис».