Об этом РИА Новости сообщил организатор размещения ОАО АКБ «Росбанк».
Спрос на облигации со стороны инвесторов составил более 12 миллиардов рублей и сосредоточился в диапазоне уровня доходности 8,2-8,5% годовых. Ставки купонного дохода по первому-четвертому купонным периодам были установлены в размере 8,3% годовых, по купонным периодам с пятого по восьмой — 8,05% годовых.
В соответствии с решением об эмиссии, номинальный объем выпуска составляет 4 миллиарда рублей, срок обращения — 1460 дней. По облигациям предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов и амортизация в даты выплаты шестого и восьмого купонов — 50%. Выпуск облигаций Краснодарского края планируется включить в котировальный список «А» перового уровня на ЗАО «ФБ ММВБ».
«Несмотря на усиление инфляционных тенденций в российской экономике, следствием которых стало значительное повышение у инвесторов чувствительности к риску, особенно при покупке долгосрочных активов, размещение стало для эмитента самым эффективным с точки зрения доходности облигаций к погашению и стоимости обслуживания долга среди всех субъектов РФ и муниципальных образований», — прокомментировал итоги размещения директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаил Афонский.